家族辦公室以家族資產(chǎn)的長期發(fā)展和財富代際傳承為目標(biāo)，通過組建專業(yè)的服務(wù)團隊，為超高凈值家庭提供全方位的投資、法律、稅務(wù)、家族事務(wù)管理等專業(yè)服務(wù)。 家族辦公室是對家族財富進行全面管理、監(jiān)督或統(tǒng)籌的組織機構(gòu)。家族企業(yè)可以依靠家族辦公室進行諸如房地產(chǎn)及稅務(wù)規(guī)劃、法律及投資咨詢等一站式管理，同時，針對一個家族，它可以最大程度地保護隱私并提高財富管理效率。
1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一個家族辦公室，隨后，摩根大通創(chuàng)始人約翰·皮爾龐特·摩根效仿。而法國歐尚超市集團的穆里耶茲家族，綿延五代已有600多名家族成員，如此龐大的家族事務(wù)正是由其家族辦公室維持著。如今，在美國和歐洲，幾百個家族辦公室已經(jīng)服務(wù)了三代以上的家族成員。
中國的家族辦公室服務(wù)起源與銀行私人銀行服務(wù)密不可分，傳統(tǒng)私人銀行服務(wù)針對800萬或1000萬以上金融資產(chǎn)個人客戶，而1億元以上客戶的需求與1000萬客戶的需求有著明顯的不同，在這樣的背景下，國內(nèi)金融機構(gòu)體系率先有所嘗試。
中國本土家族辦公室67%成立于2011-2016年間，部分銀行在2014年起在私人銀行客戶層面為滿足超高端客戶不同需求，推出“家族辦公室”或“家庭工作室”服務(wù)，標(biāo)志著家族辦公室服務(wù)在中國正式起步。
● 財富管理
● 稅務(wù)籌劃與合規(guī)
● 家族繼任安排
● 家族慈善基金統(tǒng)籌
● 管家服務(wù)
● 家族辦公室組織設(shè)置/IT支持/人員招募
